Как продвигать гемблинг и беттинг в Бразилии?

Дата публикации: 06 Окт 2024

Сейчас Бразилия — один из самых интересных азартных рынков в мире. Здесь идет интенсивный процесс внедрения нового законодательства, которое разрешает работу онлайн и букмекерских контор, и казино. В обновленном обзоре на 3S.INFO рассмотрим все подробности и нюансы того, как продвигать онлайн беттинг и гемблинг в Бразилии? 

Как регулируется азартный рынок Бразилии? 

30 декабря 2023 года президент Луис Инасиу Лула да Силва подписал закон PL3626/23. Этот закон закладывает основу для федерального рынка спортивных ставок в Бразилии.

19 июня 2024 был принят законопроект 2234/22, который устанавливает подробные правила для казино, игровых автоматов, бинго, а также для скачек животных и лошадей.

Также действуют дополнительные постановления и указы, которых только в 2024 году издано более 20. 

Какие азартные игры разрешены в Бразилии? 

Регулятор — Секретариат по призам и ставкам  (Secretaria de Prêmios e Apostas / SPA). Подчиняется Министерству финансов Бразилии.

Планируется, что новый закон об азартных играх в Бразилии начнет действовать 1 января 2025 года. Однако, закон еще окончательно не утвержден и в него могут быть внесены изменения.  Например, в сентябре 2024 года Министр туризма Бразилии поддержал легализацию наземных казино. По его мнению, это поможет в развитии туризма и принесет дополнительные 4 млрд долларов в бюджет. 

6 октября Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что «если регулирование не сработает, я без колебаний положу конец (ставкам) окончательно».

Как получить игорную лицензию Бразилии? 

• Лицензию на игорную деятельность в Бразилии смогут получить компании, которые имеют регистрацию, штаб-квартиру и администрацию в стране.
• Все легальные операторы должны размещать свои сайты на домене Bet.br.
• Иностранные букмекеры и казино не смогут работать в Бразилии легально. Возможно, операторам потребуется найти местного агента, чтобы соответствовать требованиям.
• Операторам необходимо будет иметь минимальный размер уставного капитала, быть членом организации по спортивной этике и соответствовать различным техническим требованиям.
• Лицензионный сбор составит 30 млн реалов (около 6,04 млн долларов). Одна лицензия дает право оператору работать под 3 брендами. Срок действия лицензии  — 3 года.

Прием заявок на получение бразильской лицензии закончился 20 августа 2024 года. На легальную работу в Бразилии претендуют 200 операторов (данные на 7 октября 2024). 

Список компаний, которые подали заявки на получение бразильской лицензии, можно найти на сайте SPA.

Как в Бразилии борются с нелегальным сектором беттинга и гемблинга? 

По данным аналитической компании Yield Sec за I полугодие 2024 года, 90% операторов беттинга и гемблинга будут работать в стране без лицензии. На таких сайтах играют около 49 млн бразильцев. 

Для борьбы с “серым” игорным рынком Бразилии будут внедрены новые правила: 

• платежи на сайты казино и букмекерских контор принимаются только через PIX — систему быстрых платежей, управляемая Центральным банком. Регулятор имеет право требовать блокировку всех транзакций в пользу нелегальных сайтов;
• регулятор также имеет право направить в коммерческий банк уведомление, что  их клиент пытался сделать перевод в пользу нелегального оператора. После этого счет клиента подлежит обязательной блокировке.  
• вывод денег с игрового счета доступен только на счет бразильского банка;
• штраф за работу без бразильской лицензии — 2 млрд реалов (около 354 млн долларов США); 
• операторы, которые начали работу без лицензии и попали под штрафные санкции, не смогут подать заявку еще 10 лет. 
• Google и Meta* обязаны удалять рекламу незаконного беттинга и гемблинга. 

*Корпорация Meta признана экстремистской в России, ее сервисы заблокированы по решению суда. 

С 1 октября все операторы, которые не подали заявку на лицензию, будут считаться незаконными в Бразилии. 

C 11 октября SPA сможет требовать у интернет-провайдеров немедленно заблокировать доступ к сайтам нелегальных операторов. Владельцы заблокированных сайтов в течение 10 дней обязаны вернуть деньги своим пользователям и закрыть их аккаунты.

Сколько денег приносит рынок азартных игр в Бразилии?

По новому закону об азартных играх Бразилии беттинг-операторы будут платить налог в размере 12% от дохода и 15% от выигрыша, выплачиваемого игрокам.

На данный момент в Бразилии можно делать только прогнозы по развитию рынка. Все эксперты предоставляют разные цифры, но сходятся в одном — впереди грандиозный рост: 

• По оценке Fhoresp (Федерация отелей, ресторанов и баров штата Сан-Паулу) после начала работы объем азартного рынка Бразилии составит 70 млрд долларов. 
• По данным анализа Blask и NEXT.io за 1 полугодие 2024 года в Бразилии ожидаемый валовой игровой доход (eGGR) составил 2,33 млрд долларов. Это на 4,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом показатель ожидаемых первых депозитов (eFTD) составил 28,2 млн долларов. Это на 13% меньше, чем год назад. 

• Согласно исследованию, проведенному платформой Datahub и опубликованному в августе 2024, за последние 2 года сектор онлайн-ставок в Бразилии вырос более чем на 430%.
• По данным Zimpler, в 2024 году доходы от онлайн-гемблинга достигнут 1,97 миллиарда долларов. По прогнозам, с 2024 по 2028 год рынок будет расти впечатляющими темпами в 16,51% в год, потенциально достигнув к 2028 году 3,63 миллиарда долларов. Только сегмент онлайн-казино достигнет 1,11 миллиарда долларов в 2024 году. 

Кроме того, в августе 2024 центральный банк сообщил, что  получатели программы Bolsa Familia (социальные пособия) потратили на ставки 3 миллиарда реалов (550 миллионов долларов).

Как рекламировать гемблинг и беттинг в Бразилии? 

В июле 2024 года опубликовано нормативное постановление № 1231, в котором, в том числе, определяются правила маркетинга для гемблинга и беттинга.  Документ обязывает операторов “действовать осмотрительно”. 

Онлайн-букмекеры в Бразилии не могут: 

• размещать рекламу без лицензии; 
• предлагать клиентам бонусы, фрибеты и любые другие формы поощрений; 
• предлагать какие-либо кредитные продукты для ставок;  
• таргетировать рекламу и разрешать играть людям моложе 18 лет, вся реклама должна иметь пометку 18+; 
• размещать рекламу без сообщения, подчеркивающего риски азартных игр;
• разрешать делать ставки участникам спортивных мероприятий, руководству букмекерских контор и регулирующих органов.

В сентябре 2024 года президент Национальной ассоциации игр и лотерей (ANJL) Плинио Лемос Хорхе заявил, что лицензированным операторам необходимо использовать “прозрачную рекламу”. В частности, реклама должна показывать, что “азартные игры предназначены только для развлечения, а не для серьезного заработка”.

Как привлечь игроков из Бразилии на сайты казино и букмекеров?

Федеративная Республика Бразилия находится в Южной Америке, являясь самой большой страной континента по площади и численности населения. 

Население страны — 212 млн человек. 

Самые крупные города: столица Бразилиа, Сан-Паулу (самый населенный), Рио-де-Жанейро, Салвадор, Форталеза.

Это светское государство, но большинство жителей являются католиками.

Основной язык — португальский, английским владеет не более 10% населения. 

Официальная валюта — бразильский реал (около 0,2 долларов США на сентябрь 2023).

Согласно данным издания Times of India (июнь 2024 года) Бразилия находится на 5 месте в мире по проникновению Интернета. Пользователями Сети являются около 85% населения или около 118 млн пользователей. 

В стране 3 крупных оператора мобильной связи: Vivo, Claro и TIM. 

В стране довольно активная аудитория: 68% бразильцев делают ставки на регулярной основе. Это более 170 млн крайне азартных игроков, которые готовы экономить даже на еде ради ставок. По данным Hibou, опубликовавшего данные исследования профиля игроков в августе 2024 года, самые популярные ставки среди бразильцев:  

• лотереи — 47%;
• розыгрыши  — 25%;
• ставки на спорт — 11%;
• бинго — 10%;
• онлайн-казино 8%;
• Jogo do Bicho (“игра в зверька”)* — 5%; 
• игровые автоматы — 1%.

*подробнее о Jogo do Bicho читайте дальше.

Демографические данные о том, кто делает ставки и играет в Бразилии, предоставила платежная система Zimper: 

• 80% мужчин делают ставки на спорт (футбол), только 53% женщин делают то же самое.
• 49% женщины отдают большее предпочтение играм в казино, 36% — мужчин. 
• Молодые люди от 18 до 24 лет более активны в казино (53%) и, как правило, тратят больше, при этом 6% делают ставки на сумму более 1000 реалов в месяц. Игроки старше 55 лет менее активны — всего 24%.

Согласно исследованию Национальной конфедерацией торговцев (CNDL) и Offerwise Pesquisas, за последний год более 40 млн принимали участие в онлайн-азартных играх.  Средняя сумма ставок — около 33 долларов США. 

• 22% — делают ставки 2 или 3 раза в неделю;
• 20% играют один раз в неделю;
• 17% участвуют в беттинге или гемблинге хотя бы один раз в месяц.

Как бразильцы выбирают букмекерские конторы? 

По данным опроса платежной системы Zimpler основным аргументом (допускается несколько вариантов ответов) при выборе между различными сайтами является: 

• 48% — простота вывода выигрышей. 37% игроков сменили беттинг-сайты из-за длительных процессов оплаты при размещении ставки или обналичивании средств;
• 46% — простота использования платформы;
• 37% — букмекерская платформа является известным и авторитетным веб-сайтом;
• 33%  — соблюдение нормативных требований;
• 27% — разнообразие вариантов ставок помимо спортивных. 

Какие виды спорта популярны в Бразилии?

• Для ставок самым популярным видом спорта в Бразилии является футбол (в том числе и фут-зал, мини-футбол, пляжный футбол). Около 75% населения так или иначе следят за футбольными соревнованиями. По данным сервиса Zimpler (август 2024)  66% игроков делают ставки именно на футбол, предпочтение отдается национальным чемпионатам: 62% игроков предпочитают их региональным (20%) или международным соревнованиям (22%). 
• Так же много ставок на баскетбол и волейбол (и пляжный волейбол).
• Очень популярен автоспорт и гонки Формулы-1.
• Бразилия является родиной боевых искусств: капоэйры и бразильского джиу-джитсу. Поэтому соревнования по этим видам спорт традиционно популярны.
• Логично, что из-за климатических условий в стране практически отсутствует интерес к “зимним” видам спорта (хоккей, биатлон, лыжные гонки, фигурное катание).
• Кроме обычных ставок на спорт, в Бразилии очень популярны тотализаторы.
• Бразилия — третий по величине киберспортивный рынок в мире. Согласно данным Newzoo, в 2018 году в стране насчитывалось 76 миллионов геймеров. Загрузки игр из Google Play и App Store соответствовали мировым тенденциям — здесь популярны Fortnite, League of Legends, Counter-Strike.
• Что такое национальная бразильская игра жогу-ду-бишу — игра зверей? В 1892 году владелец зоопарка в Рио-де-Жанейро начал печатать на входных билетах изображения одного из 25 зверей. В центре зоопарка висела картина, закрытая полотном. Вечером полотно снимали и все желающие могли видеть “животное дня”. Обладатели билетов с этим животным могли рассчитывать на бонусы. Вскоре оказалось, что есть куча людей, которые не хотят посещать зоопарк, но которые охотно стали делать ставки на животное дня. С тех пор лотерея значительно видоизменилась, но общий принцип остался прежним.

Какие игры казино выбирают бразильцы? 

Топ-10 популярных слотов в Бразилии (июнь 2024)

На что обратить внимание при создании креативов по гемблингу и беттингу в Бразилии?

• Бразильцы очень патриотичны и любят свою страну. В рекламе с успехом можно использовать цвета национального флага и саму идею национального единства.
• По данным опроса Google, 87% игроков в Бразилии играют, чтобы отвлечься и снять стресс. Поэтому в рекламе можно сделать акцент на легкости развлечения, расслабленности, отдыхе от работы и снятии напряжения.
• Жители Бразилии любят разнообразные рекламные акции: специальные предложения, бонусы, подарки, а также возможность сэкономить деньги.
• Из-за низкого проникновения английского языка необходимо переводить все рекламные материалы на португальский язык. При это важно учесть, что местный диалект сильно отличается от “официального” португальского.
• Важная местная особенность: наиболее высокая температура тут наблюдается в зимние месяцы. Поэтому более уместна акция “Горячая зима”, чем, например ”Горячее лето”.

Какие платежные средства востребованы в Бразилии? 

По данным Национальной конфедерацией торговцев (CNDL) и Offerwise Pesquisas за 2023-2024 годы основные способы оплаты азартных игр в Бразилии:  PIX (72%) и кредитные карты (18%). 

Но с введением нового законодательства правила внесения депозитов очень ужесточаются. Лицензированным операторам запрещено принимать оплату с помощью криптовалюты, наличных или кредитных карт. Все транзакции, связанные с беттингом, должны проводиться только через электронные переводы. Подробнее см. выше пункт “Как в Бразилии борются с нелегальным сектором беттинга и гемблинга?” 

Какие источники трафика популярны в Бразилии?

По данным Hibou (август 2024) больше всего привлекает внимание реклама азартных игр в интернете: 

• Instagram* — 33%; 
• “цифровые влиятельные лица” (блогеры, инфлюэнсеры, профили известных людей)  — 19%.

По данным StatCounter за август 2024 года самые популярные в Бразилии: 

• социальные сети: Facebook* — 33,1%, Instagram* — 26,03%, Pinterest — 20,09%, YouTube — 14,38% Twitter — 3,58%, Reddit — 0,86%; 
• поисковые системы: Google — 93,61%, Bing — 4,66%, Yahoo!- 1,36%;
• браузеры: Chrome — 76,96%, Safari — 7,77%, Edge — 5,82%, Opera — 3,59, %Samsung Internet — 2,19%, Firefox — 2,16%. 

*Сервисы Facebook и Instagram заблокированы в России по решению суда. 

В сентябре 2024 года Google разрешил рекламу ставок на спорт и азартных игр онлайн для тех операторов, которые подали заявку на получение бразильской лицензии. В дальнейшем эта возможность будет сохранена для тех компаний, которые эту лицензию получат. 

В Бразилии mobile (48,4%) и desktop (50,96%) используются почти одинаково. При этом самые популярные устройства — это Samsung (36,06%), Motorola (18,86%), Apple (17,68%), Xiaomi (16,82%). 

Среди ОС на первом месте Windows (45,75%), потом Android (40,18%) и iOS (8,71%).

Ситуация в Бразилии сейчас самая интересная: рынок азартных игр готовится к новому этапу и четкому регулированию. Здесь много изменений и много возможностей, но главное — огромная и активная аудитория тех, кто привык делать ставки и играть в казино-онлайн. Сеть 3SNET подготовила список лучших офферов на гемблинг и беттинг, в которых ждут качественный трафик из Бразилии. Все в твоих руках, выбирай, подключайся и лей!